At a Glance

서울프라이빗에쿼티(이하 SPE)는 기업공개(IPO), 기업인수합병(M&A), 성장금융(Growth Capital), 분할매각(Carve-out Deal) 및 관련 자문업 등에 주력하는 전통적인 Buy-out 펀드와 각종 대출 (Financing), 상환대출(Refinancing), 부동산개발(REITs), 인프라스트럭쳐(Infrastructure), 지분투자 (Equity Investment) 및 관련 자문업과 그 외 Special-situations 펀드를 결성하여 운용하는 기관전용 사모펀드로 설립되었습니다.

INSIGHT

혁신에는 크게 두가지 요인이 주요인으로 작용합니다. 거대자금을 동원할 수 있는 ‘빅 플레이어’의 역량과 ‘국가 지원 체계’입니다. 하지만 SPE의 분석에 따르면, 이와 같은 요인들이 국내 사모투자 시장에는 적용되지 않고 있음을 알 수 있습니다. 사모시장을 대기업이나 대형 금융기관 그리고 외국 거대자본이 주도할 것이라는 예상과 달리, 민첩한 소수 금융 전문가 그룹이 선도하고 있습니다.

그리고 이들 소수 전문가 그룹의 성공 역량은 그들의 ‘고객(투자자) 중심’ 원칙에 기반하는 점에서 그 이유를 찾을 수 있었습니다. 국내 산업 생태계(사모 시장)에 관한 개념을 빠르게 정의하여 기민한 프레임워크를 제시함과 동시에 고객 중심 원칙을 지켜 나가는 SPE가 될 것입니다.

STRATEGY

SPE는, 전통적 바이아웃 펀드와 최근 완화된 금융 정책에 적합한 스페셜 시츄에이션 펀드 등의 투트랙을 메인 스트림으로 고금리 상황에서의 사모 대출, 메자닌 시프트, 실적 악화에 할인할 펀드 포트폴리오 구성, 리밸런싱 과정에서 높은 할인폭을 이용한 세컨더리 전략 등을 선보입니다. '투자자 중심' 원칙을 투자 운용의 근간으로 시시각각 변하는 환경에 기민하게 대응함으로써 혁신의 성공을 선도하는 루키하우스로서 자리매김 하겠습니다.